牛市来了什么股票最先涨？牛市哪些股票涨得最多？
老股民常说，牛市来了有顺序，不同阶段涨不同的股票。很多新手朋友问：牛市来了到底什么股票最先涨？什么股票涨得最多？
这篇文章给你讲清楚A股牛市的轮动规律，看完你就知道牛市该怎么布局了。
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回顾历史：A股几轮牛市的轮动顺序
我们先看看过去几轮牛市，看看轮动顺序是怎样的：
2007年大牛市：
1. 先涨：券商、地产
2. 再涨：有色、煤炭等资源股
3. 最后涨：垃圾股、题材股补涨
2015年杠杆牛：
1. 先涨：券商、互联网金融
2. 再涨：中字头蓝筹
3. 最后涨：小票、垃圾股全面普涨
2019-2020年结构性牛市：
1. 先涨：券商、5G科技
2. 再涨：消费、医药
3. 最后涨：新能源、光伏
从历史能看出来，牛市的轮动顺序其实很规律。
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牛市来了，什么股票最先涨？
答案很明确：一定是券商股最先涨。
为什么？
原因1：牛市来了，成交量首先放大
牛市一来，开户的人多了，交易活跃了，成交量放大，券商的佣金收入直接就上去了，业绩直接受益。
原因2：牛市预期需要券商来打开空间
要涨大盘，必须先拉券商。券商市值大，对指数影响大，券商一涨，指数就上去了，市场情绪就起来了。
原因3：历史每次都是这样
你去看，每轮牛市启动，第一个涨的板块一定是券商。2007年、2015年、2019年，都是如此。
所以，牛市刚启动的时候，第一波买券商，赚了钱再换其他股，这是历史经验。
除了券商，还有什么会先涨？
证券相关的非银金融：比如保险，也会跟着涨，因为牛市来了，保险公司投资收益也会好。
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牛市第二阶段：什么股票涨得最多？
券商先涨完，激活了市场情绪，接下来就轮到题材股和成长股唱戏了。
具体是什么成长股，要看当时的时代背景：
- 2007年是有色煤炭等资源品，当时经济高增长，资源品涨价
- 2015年是互联网+，当时移动互联网大爆发
- 2020年是新能源，当时双碳目标推动
- 这一轮如果有牛市，大概率是AI、半导体这些科技方向
这个阶段，符合时代主题的成长股涨得最多，很多都能涨几倍。
然后，涨价题材也会涨得很好。经济复苏，大宗商品涨价，有色、煤炭、化工这些资源股都会有行情。
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牛市末期：什么股票最后涨？
牛市到了后期，好股票都涨得差不多了，估值都不便宜了，这时候就轮到补涨了。
牛市末期涨什么？
1. 低估值的冷门股补涨——前面没涨的，最后都涨一波
2. 小盘垃圾股满天飞——垃圾股炒预期，讲故事，鸡犬升天
3. 题材股疯狂炒作——各种概念满天飞，不管业绩，只要有人炒就能涨
这个阶段，虽然很多股票涨得很疯，但其实风险已经很大了。老手这个时候都会慢慢开始收网了，新手这个时候进去很容易接最后一棒。
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完整的牛市轮动顺序，一张表看懂
| 阶段 | 顺序 | 涨什么 | 操作建议 |
|------|------|--------|---------|
| 启动期 | 1 | 券商、保险等金融股 | 大胆买，享受第一波上涨 |
| 主升期 | 2 | 主流题材成长股（看时代主题） | 重仓拿住，赚大钱主要靠这个阶段 |
| 泡沫期 | 3 | 资源股、周期股（涨价） | 可以参与，见好就收 |
| 末期 | 4 | 冷门股补涨、垃圾股普涨 | 慢慢减仓，不要追高 |
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牛市哪些股票涨得最多？
从历史来看，涨得最多的一般满足这几个条件：
1. 符合当前时代大主题——站在风口上，猪都能飞
2. 盘子不要太大——小盘股涨起来比大盘股猛得多
3. 有业绩弹性——业绩能随着牛市放大，越涨估值越便宜
4. 有故事可讲——能吸引散户跟风，资金愿意炒
举几个例子：
- 2007年牛市：中国船舶从几块钱涨到300块，涨了几十倍
- 2015年牛市：乐视网涨了十几倍（当然最后退市了）
- 2020年牛市：宁德时代从几十块涨到几百块，涨了十几倍
所以，牛市想赚大钱，要拿住主流题材的龙头股，不要涨一点就跑。
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给散户的牛市操作建议
1. 提前布局，不要等涨起来了再追
很多散户是等牛市都涨了一半了才进场，这时候已经晚了。第一波券商已经涨完了，你进去就容易套在券商高点。
平时多关注，市场没人谈恋爱的时候，提前布局券商，等牛市真来了，第一波就赚够了。
2. 赚了钱要切换，不要一直抱着券商不放
券商第一波涨完，后面涨幅就不如成长股了。你要拿着赚来的钱，去买第二阶段的主流成长股，赚第二波钱。
3. 不要碰垃圾股补涨，那是给老手玩的
牛市末期垃圾股补涨，看起来涨得快，实际风险极大。老手赚了钱出来，散户进去接盘，牛市结束垃圾股跌得最惨。
4. 牛市一定要拿得住，不要赚点就跑
很多散户牛市赚点钱就跑了，结果后面大涨幅都没赚到。牛市来了，只要你买的是主流板块龙头，就要拿得住，让利润奔跑。
5. 牛市末期一定要管住手，不要追高
当你发现垃圾股都开始涨了，菜市场大妈都给你推荐股票了，这个时候就要小心了，牛市差不多到头了。这个时候别追高，慢慢落袋为安。
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总结
一句话记住A股牛市轮动规律：
> 先涨券商，再涨成长，再涨资源，最后垃圾补涨
顺序记清楚，你就赢了一半。牛市里，踩对节奏比你选股还重要。你在正确的阶段买正确的股票，赚钱就是大概率的事。
最后提醒大家：牛市里人人都赚钱，但是熊市来了能保住胜利果实的才是赢家。涨的时候要敢拿，跌的时候要敢走，这才是正确的牛市操作。
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风险提示：本文分享历史经验，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。